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獲客後用CRM軟件管理跟蹤信息。在客戶交易結束時，為(wei) 其創建報稅收款計劃，按時自動提取現金，係統提示快速獲取客戶和交易。可以為(wei) 每個(ge) 會(hui) 計師設立一個(ge) 單獨的賬戶，管理負責納稅申報的企業(ye) 客戶，並自動提醒和持續計算付款。實行係統自動提示和便捷的後台管理，為(wei) 納稅申報提供便利。與(yu) 客戶端建立初始連接後，會(hui) 計通過客戶端管理模塊記錄客戶基本信息和聯係方式，以及更新注冊(ce) 地址的提醒。工商注冊(ce) 地址已過期，企業(ye) 可通過合同管理模塊實現自動過期提醒。

1、使用crm係統的客戶信息功能，將所有客戶信息保存在crm係統中，隨時更改和編輯客戶信息，便於(yu) 快速查找。 2、crm係統的客戶跟蹤功能，可以為(wei) 老客戶的每次回訪設定一個(ge) 時間，當時間到係統會(hui) 自動發送提醒，跟蹤記錄。同時，與(yu) 客戶保持良好的關(guan) 係，提升存在感。 3、crm係統在客戶生日或其他重要節日發送貼心短信，讓客戶對公司的服務更加滿意，提高回頭率。 4、利用crm係統設定銷售任務，為(wei) 每個(ge) 銷售人員設定銷售目標，匯總全公司每天的銷售情況，激發員工的工作熱情，實現銷售目標，提升公司績效。

1、客戶信息隨著代理注冊(ce) 公司的壯大而不斷變化，如果客戶信息很多，管理起來會(hui) 比較困難。每次查找客戶信息都需要花費大量時間。2、銷售周期長，維護客戶關(guan) 係困難。由於(yu) 代理注冊(ce) 要經曆一個(ge) 比較長的時間，客戶在這期間會(hui) 很不耐煩，而停止合作會(hui) 給公司造成損失，而轉向競爭(zheng) 對手。3、很多客戶在一次合作後不續約，而是另尋合作，失去客戶不利於(yu) 公司的發展。4、銷售人員積極性不高，效率得不到提升，導致整個(ge) 公司的業(ye) 績不斷下降。

代理記賬是指將記賬、會(hui) 計、報稅等工作委托給專(zhuan) 業(ye) 的記賬公司，由出納員負責日常的外幣收支和資產(chan) 保管。代理記賬即會(hui) 計師事務所、會(hui) 計師事務所和個(ge) 體(ti) 會(hui) 計師進行的記賬、報賬和納稅等活動。注冊(ce) 公司，輸入公司地址、業(ye) 務變更、公司注銷代辦、代理記賬公司及公司需涉及到專(zhuan) 用的CRM客戶管理係統，可做到快速獲客、拓展客戶，有效提高會(hui) 計師事務所獲客效率。財務服務對象涵蓋勞務、能源通訊、出版、市政事業(ye) 單位、紡織化工、醫療教育、房地產(chan) 開發、建築等行業(ye) ，有了CRM客戶係統，讓財會(hui) 工作更簡單明了。